CRM Güncelleme İçe Aktarma Aracını Kullanma ve Yapılandırma

Aracı kullanmak için izlememiz gereken ekran görüntüsü adımları aşağıdadır:

• CRM ile bağlantı oluşturmak için CRM’de Oturum Aç’a tıklayın ve CRM organizasyon bilgilerinizi ekleyin.

• Bağlantı kurulduktan sonra Varlık’ı seçin ve istenen Nitelikler listesini seçin.

• CRM’den alın: CRM’deki verileri Grid’de göstermek için buraya tıklayın
• Excel’e Aktar: Dosyayı sağlayarak verileri CRM’den Excel dosyasına aktarmak için buraya tıklayın.
• Excel’den Alın: Buraya tıklayın ve bir kaynak Excel dosyası seçin; bu, Excel dosyasındaki verileri Kılavuz’da gösterecektir.
• CRM’ye Aktar: Buraya tıklayın ve bir kaynak Excel dosyası seçin; Excel’den Verileri seçilen Varlıkta CRM’ye geri aktaracaktır. (Excel dosyasındaki sütun adlarının CRM’deki Şema adıyla eşleşmesi gerektiğini unutmayın)