استخدام مولد مستندات PDF بنقرة واحدة

إنشاء قالب وإضافته في CRM

• افتح وورد وأنشئ قالبًا.
• أدخل حقول MailMerge للبيانات القادمة من CRM.

• تأكد من أن اسم الحقل يطابق تمامًا مع حقل CRM.
• القوالب مخصصة للاستخدام مع كيان فردي.

• بمجرد إنشاء القالب، افتح كيان تكوين PDF بنقرة واحدة في CRM وأنشئ سجلًا جديدًا.
• أعط اسم القالب، حدد الكيان الذي تم تعريف القالب من أجله وأرفق المستند المُنشأ في المرفق.

إنشاء مستند من زر الشريط

• افتح السجل حيث تريد إنشاء المستند.
• افتح السجل حيث تريد توليد المستند.
• انقر على زر OneClick PDF من الشريط.

• من النافذة المنبثقة: اختر القالب، اسم الملف والإجراء ثم انقر على توليد.
• تحقق من الملف المحمل أو الملاحظات، بناءً على الاختيار.

تهيئة أزرار OneClick واستخدامها

• لاستخدام زر OneClick مباشرة من النموذج، افتح تخصيص النموذج.
• أدخل WebResource حيث تريد إضافة أزرار OneClick.
• اختر OpenButtonPage في WebResource وقم بتسميته.
• قم بتكوين الأزرار في حقل البيانات في العينة التالية.

• استخدم سطر منفصل لكل زر واستخدم الصياغة التالية:
  • الصياغة:اسم القالب |<الإجراء: تحميل/ملاحظة>|اسم الملف الناتج
  • مثال:Demo|Download|My Downloaded File
• احفظ وانشر التخصيص.
• الزر متاح على النموذج.