Uso del generador de documentos PDF OneClick

Crear plantilla y agregar en CRM

• Abre Word y crea una plantilla.
• Inserta campos MailMerge para datos provenientes del CRM.

• Asegúrate de que el nombre del campo coincida exactamente con el campo del CRM.
• Las plantillas son específicas para usar con cada entidad individual.

• Una vez creada la plantilla, abre la entidad de configuración de PDF OneClick en CRM y crea un nuevo registro.
• Da el nombre de la plantilla, selecciona la entidad para la que está definida la plantilla y adjunta el documento creado en el adjunto.

Generar documento desde el botón de la cinta

• Abre el registro donde deseas generar el documento.
• Abra el Registro donde desea generar el documento.
• Haga clic en el botón OneClick PDF en la cinta de opciones.

• Desde la ventana emergente: Seleccione plantilla, Nombre de archivo y Acción y haga clic en Generar.
• Verifique el archivo descargado o las Notas, según la selección.

Configurar botones OneClick y usarlos

• Para usar el botón OneClick directamente desde el Formulario, abra la Personalización del Formulario.
• Inserte WebResource donde desee agregar botones OneClick.
• Seleccione OpenButtonPage en Webresource y asígnele un Nombre.
• Configure los botones en el campo de Datos en el siguiente ejemplo.

• Use una línea separada para cada botón y utilice la siguiente sintaxis:
  • Sintaxis: Nombre de la plantilla |<Acción: Descargar/Nota>|Nombre del archivo de salida
  • Ejemplo: Demo|Descargar|Mi archivo descargado
• Guarde y publique la personalización.
• El botón está disponible en el formulario.