Menggunakan Generator Dokumen PDF OneClick

Membuat Template dan Menambahkannya dalam CRM

• Buka word dan buat sebuah template.
• Masukkan field MailMerge untuk data yang berasal dari CRM.

• Pastikan bahwa nama Field sesuai persis dengan field CRM.
• Template spesifik digunakan untuk entitas individu.

• Setelah Template dibuat, buka entitas Konfigurasi PDF OneClick di CRM dan Buat sebuah Rekaman Baru.
• Berikan nama template, pilih entitas yang didefinisikan untuk template dan lampirkan dokumen yang telah dibuat di lampiran.

Menghasilkan Dokumen dari Tombol Ribbon

• Buka Rekaman di mana Anda ingin menghasilkan dokumen.
• Buka Rekaman di mana Anda ingin menghasilkan dokumen.
• Klik tombol OneClick PDF dari pita.

• Dari Popup: Pilih template, Nama File dan Aksi lalu Klik Hasilkan.
• Periksa file yang telah diunduh atau Catatan, berdasarkan pilihan.

Konfigurasi Tombol OneClick dan gunakannya

• Untuk menggunakan Tombol OneClick langsung dari Formulir, Buka Kustomisasi Formulir.
• Masukkan WebResource di mana Anda ingin menambahkan Tombol OneClick.
• Pilih OpenButtonPage di Webresource dan beri nama.
• Konfigurasikan Tombol di kolom Data dengan contoh berikut.

• Gunakan baris terpisah untuk setiap tombol dan gunakan sintaks berikut:
  • Sintaks: Nama Template |<Aksi: Unduh/Catatan>|Nama File Keluaran
  • Contoh: Demo|Unduh|File Saya yang Diunduh
• Simpan dan publikasikan kustomisasi.
• Tombol tersedia di formulir.