OneClick PDFドキュメントジェネレータの使用

テンプレートを作成しCRMに追加する

• Wordを開き、テンプレートを作成します。
• CRMからデータを取得するMailMergeフィールドを挿入します。

• フィールド名がCRMのフィールドと正確に一致していることを確認します。
• テンプレートは個々のエンティティで使用するためのものです。

• テンプレートが作成されたら、CRM内でOneClick PDF Configurationエンティティを開き、新しいレコードを作成します。
• テンプレートの名前を付け、テンプレートが定義されているエンティティを選択し、作成したドキュメントを添付ファイルに添付します。

リボンボタンからドキュメントを生成する

• ドキュメントを生成したいレコードを開きます。
• ドキュメントを生成したいレコードを開きます。
• リボンからOneClick PDFボタンをクリックします。

• ポップアップから: テンプレート、ファイル名、アクションを選択し、生成をクリックします。
• 選択に基づいて、ダウンロードされたファイルまたはメモを確認します。

OneClickボタンの設定と使用

• フォームから直接OneClickボタンを使用するために、フォームカスタマイズを開きます。
• OneClickボタンを追加したい場所にWebResourceを挿入します。
• WebresourceでOpenButtonPageを選択し、名前を付けます。
• 以下のサンプルでデータフィールドにボタンを設定します。

• 各ボタンについて別の行を使用し、次の構文を使用します：
  • 構文:テンプレート名 |<アクション: ダウンロード/ノート>|出力ファイル名
  • 例:デモ|ダウンロード|私のダウンロードファイル
• カスタマイズを保存して公開します。
• フォームにボタンが利用可能です。