Usando o Gerador de Documentos PDF OneClick

Criar Modelo e Adicionar no CRM

• Abra o word e crie um modelo.
• Insira campos MailMerge para dados vindos do CRM.

• Certifique-se de que o nome do campo corresponda exatamente com o campo do CRM.
• Os modelos são específicos para uso com entidade individual.

• Uma vez que o modelo esteja criado, abra a entidade de Configuração do PDF OneClick no CRM e Crie um Novo registro.
• Dê o nome do modelo, selecione a entidade para a qual o modelo é definido e anexe o documento criado no anexo.

Gerar Documento a partir do Botão na Faixa de Opções

• Abra o Registro onde você deseja gerar o documento.
• Abra o Registro onde você deseja gerar o documento.
• Clique no botão OneClick PDF na faixa de opções.

• No Popup: Selecione o modelo, Nome do Arquivo e Ação e Clique em Gerar.
• Verifique o arquivo baixado ou Notas, com base na seleção.

Configure os Botões OneClick e use-os

• Para usar o Botão OneClick diretamente do Formulário, abra a Personalização do Formulário.
• Insira WebResource onde você deseja adicionar Botões OneClick.
• Selecione OpenButtonPage no Webresource e dê um Nome.
• Configure os Botões no campo de Dados no seguinte exemplo.

• Use uma linha separada para cada botão e use a seguinte sintaxe:
  • Sintaxe: Nome do Modelo |<Ação: Baixar/Nota>|Nome do Arquivo de Saída
  • Exemplo: Demo|Baixar|Meu Arquivo Baixado
• Salve e publique a personalização.
• O botão está disponível no formulário.