Использование генератора PDF-документов OneClick

Создание шаблона и добавление в CRM

• Откройте Word и создайте шаблон.
• Вставьте поля MailMerge для данных, поступающих из CRM.

• Убедитесь, что имя поля точно соответствует полю в CRM.
• Шаблоны специфичны для использования с отдельной сущностью.

• После создания шаблона откройте сущность конфигурации OneClick PDF в CRM и создайте новую запись.
• Укажите название шаблона, выберите сущность, для которой определен шаблон, и прикрепите созданный документ во вложении.

Генерация документа из кнопки на ленте

• Откройте запись, для которой хотите сгенерировать документ.
• Откройте запись, для которой хотите сгенерировать документ.
• Нажмите кнопку OneClick PDF на панели инструментов.

• Во всплывающем окне выберите шаблон, имя файла и действие, затем нажмите Генерировать.
• Проверьте загруженный файл или заметки, в зависимости от выбора.

Настройка кнопок OneClick и их использование

• Чтобы использовать кнопку OneClick напрямую из формы, откройте настройку формы.
• Вставьте WebResource туда, где хотите добавить кнопки OneClick.
• Выберите OpenButtonPage в WebResource и присвойте ему имя.
• Настройте кнопки в поле данных по следующему примеру.

• Используйте отдельную строку для каждой кнопки и следующий синтаксис:
  • Синтаксис: Имя шаблона |<Действие: Загрузка/Заметка>|Имя выходного файла
  • Пример: Demo|Загрузка|Мой загруженный файл
• Сохраните и опубликуйте настройки.
• Кнопка будет доступна на форме.